相続対策

申告のために用意する資料の一覧表

申告のためにご用意いただく資料は次のとおりです。

資料名 入手先 チェック



亡くなった方の戸籍(除籍)謄本 本籍地の戸籍課
亡くなった方の原戸籍謄本 本籍地の戸籍課
相続人全員の戸籍(除籍)謄本 本籍地の戸籍課
相続人全員の住民票 住所地の住民課
相続人全員の印鑑証明 住所地の住民課


土地・建物の登記事項証明書 法務局
公図 管轄法務局
地積測量図 管轄法務局
建物図面 管轄法務局
物件所在地の住宅地図 管轄法務局
固定資産税評価証明書 市町村の税務課
土地、建物賃貸借契約書


預貯金の残高証明書 銀行、郵便局
金銭信託、債券購入残高証明書 信託銀行
外貨預金、海外預金のレポート等 金融機関
預金通帳のコピー



保護預り有価残高証明書 証券会社、銀行
貸付信託残高証明書 信託銀行
抵当証券残高証明書 抵当証券会社
出資金、預託証書のコピー 金融機関、FX 会社等
保証金、預託金計算書のコピー 商品取引会社等
現物保有有価証券のコピー
過去3年間の非上場会社の決算書、法人税申告書 出資先法人



生命保険証書のコピー 生命保険会社
生命保険金の計算書 生命保険会社
損害保険証書のコピー 損害保険会社
損害保険金の計算明細書のコピー 損害保険会社


死亡退職金の明細書のコピー 勤務先
持ち株会の明細書等のコピー 勤務先
郵便年金証書 郵貯銀行
書画、骨董品、貴金属等の鑑定書 美術商
金銭消費貸借契約書 貸付先
未収金の明細書 貸付先


振興農地である旨の証明書 市区町村役所
小作地の証明書 農業委員会
森林組合証明書 森林組合




相続開始前3年間の確定申告書
相続人贈与税の申告書
相続時精算課税の申告書
被相続人の消費税の申告書
遺言書の写し 公証人役所等


死亡日の借入残高証明書 金融機関
税金の納付書等
医療費の領収書
葬式費用の領収書のコピー


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